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行业动态

「市场前瞻」2023年全球及中国功率半导体行业市场现状及发展前景

发表时间:2023-08-08 阅读次数:267

全球发展情况

——市场规模

根据Omdia统计,2019年全球功率半导体市场规模约为464亿美元,2020年受疫情影响,市场规模有所下滑,2021年全球功率半导体市场规模达到459亿美元,同比增长6.5%。

 

——出货量

根据测算,2017-2021年全球功率半导体出货量呈现上升趋势,2020年受疫情影响,功率半导体出货量有所下降,仅达到983.25亿片,2021年出货量有所回升,达到1152.12亿片。

中国发展情况

——定义

 

功率半导体 (power semiconductor)是电子装置中电能转换与电路控制的核心,主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。功率半导体可以分为功率IC(Power IC)和功率分立器件(Power Discrete,包括功率模块)两大类,其中功率器件是功率半导体分立器件的简称,而功率IC则是将功率半导体分立器件与驱动/控制/保护/接口/监测等外围电路集成而来。

——功率半导体市场规模波动变化

新能源汽车、风电、光伏等应用市场容量持续扩张,以及第三代半导体技术升级,推动功率半导体市场规模持续增长。根据Omdia数据,2018年全球功率器件市场规模约为481亿美元,年复合增长率达到9.1%,我国功率半导体市场规模达到183亿美元,占全球需求比例高达38%。2019 年贸易摩擦干扰整体市场收入略微下降至177亿美元,2020年受疫情对终端需求短期的影响,根据Omdia的统计,中国功率半导体市场规模相对2019年同比下降2.8%左右至 172亿美元。

2021年汽车、消费类电子等抑制性需求释放将带动功率半导体市场整体迎来复苏,随着疫情后企业复工复产有序开展,初步核算2021年中国功率半导体市场规模或反弹至183亿美元,同比增长6.3%。

                                                                             企业大数据分析

──中国功率半导体企业在2008年注册火爆

根据中国企业数据库企查猫,目前中国功率半导体行业的主要企业共有401家,其中以2008年为主要注册热潮,注册企业数量为27家,而2021年仅为1家。

 

──功率半导体企业主要注册在广东和江苏

根据中国企业数据库企查猫,目前中国功率半导体企业主要分布在长三角和珠三角等地,特别以广东和江苏为代表。截至2022年6月底,广东共有相关功率半导体企业数114家,江苏则有82家。

行业发展前景预测

 

 

——中国市场发展

在下游需求的持续带动下,国内功率半导体产业链不断完善,技术不断进步,已经成为全球最大的功率半导体消费国。随着全球贸易摩擦不确定性增加,加速进口替代成为必然趋势,也将为中国半导体产业发展带来新的机遇。一方面新能源汽车快速增长,另一方面清洁能源业务快速增长,两方面业务带来对半导体功率器件需求的拉动,另外新的电子化、智能化的应用场景越来越多。从整体看前瞻认为功率半导体行业的市场景气度仍继续维持。展望未来,功率半导体成长所需的两大核心下游应用场景(新能源车、光伏)中,中国市场亦将扮演不可或缺的角色,因此可以预见,中国功率半导体市场占全球市场的比重有望继续提升,中国市场的重要性有望进一步凸显。

根据Omdia预测,预计未来中国功率半导体将继续保持平稳增长,2022-2027CAGR约4.5%左右,超过全球功率半导体市场增速。至2027年中国功率半导体行业市场规模有望达到238亿美元。

 

——全球市场发展

功率半导体在半导体领域长期以来都处在边缘地带,相较于其他半导体产业,功率半导体行业受到的重视程度相对较弱,但功率半导体在实际应用中仍然具有较强的重要性,未来随着新能源汽车、电器电子等下游需求行业发展,功率半导体行业体量或将持续增高。

基于此,前瞻预计2027年全球功率半导体行业市场规模或将超过500亿美元,2022-2027年复合增速或达到3%。